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Mercado de pinturas en Centroamérica reñido (octubre de 2015)

En el mapa de actores que compiten en esta industria, destaca también Sherwin Williams, con planta y fuerte liderazgo en El Salvador, operaciones en Panamá desde hace 50 años y presencia en todos los países de Centroamérica. Desde Costa Rica, Grupo Sur también abre brecha en el mercado regional.

Mercado de pinturas en Centroamérica reñido: Nuevas alianzas, compras y expansiones (octubre de 2015, Estrategia y Negocios)

El mosaico del sector pinturas centroamericano luce más colores que nunca. Los competidores estrenan alianzas, compras, marcas y nuevos territorios. Todos los canales de comercialización y los nichos de mercado están en disputa.

Por Velia Jaramillo, estrategiaynegocios.net

En 2012, el colombiano Grupo Orbis comenzó a remover el mercado, al concluir la adquisición en Costa Rica de Grupo Kativo, en una transacción que superó los US$120 millones. Con la compra, los colombianos afianzaron su incursión en territorio centroamericano, la que habían iniciado a finales de 2011 con la adquisición de Vastalux, empresa de origen costarricense, por US$5 millones.
Con ambas adquisiciones, Orbis alcanzó, según sus directivos, cerca del 30% de participación en el mercado centroamericano. Con Kativo, los colombianos tomaron control de un negocio con un canal propio de 68 tiendas a lo largo de toda la región y con marcas líderes como Protecto.

Luego vino en 2014 la venta de Comex al gigante global PPG Industries por un valor de US$2.300 millones, dando paso a PPG Comex. El pasado junio, Diego Foresi, director general de PPG Comex Latinoamérica informó a E&N que la compra se había completado y anunció que PPG Comex fortalecerá la operación en Centroamérica, con más de 90 tiendas.

La fusión de PPG con Comex tuvo otro efecto relevante en el mercado: Glidden, la marca número uno de Panamá, propiedad de PPG y operada por Pintuco desde su adquisición de Kativo, que manejaba dicha franquicia, pasó a ser manejada por Comex desde este año. Ahora Comex se prepara para relanzar Glidden en la región, con énfasis en Panamá.

El otro gran competidor regional, Grupo Solid, protagonizó el último movimiento relevante: compró en 2014 Pinturas Modelo, líder en el mercado nicaragüense con lo cual consolidó su liderazgo en ese mercado, destacó la CEO de Solid, Yara Argueta.
En busca del mercado regional

¿Cómo están abordando los actores presentes regionalmente estos mercados? Hay estrategias distintas. La penetración regional puede darse por la vía de adquirir o montar plantas locales. Así lo hizo Pintuco, que compró la Kativo con plantas en Costa Rica, Honduras y Panamá. Grupo Solid, por su parte, aunque adquirió la operación de Modelo en Nicaragua, decidió cerrar la fábrica y servir al mercado nicaragüense con productos de su planta en Guatemala.

PPG Industrias, después de adquirir Comex pasó a tener 156 fábricas en el mundo. Comex no fabricaba en Centroamérica y, tras la fusión, “los productos llegarán a Centroamérica desde la planta que creamos más conveniente para el mercado que atendemos”, dijo Diego Foresi, director general de PPG Comex Latinoamérica. No obstante, expuso, “nuestro plan de expansión geográfica considera también un centro de manufactura en la región”.
Para Javier Castillo, presidente de la Gremial de Fabricantes de Pintura en Guatemala: “Las costumbres de compra de pinturas en Centroamérica por país no son exactamente las mismas, las empresas tienden a tener cierto liderazgo en el punto de fabricación”. Un estudio de mercado, en Guatemala, refiere, confirmó que el 80% de la venta total de pinturas proviene de productoras nacionales.
Mercado bajo asedio
Detrás de todos estos movimientos de las empresas líderes, está la búsqueda de ganar participación en un mercado que podría superar los 40 millones de galones, estima Castillo. Para Yara Argueta, CEO de la líder regional Solid, es un poco más pequeño: 35 millones de galones, siendo Costa Rica y Guatemala los mercados más grandes. Medido en ventas anuales, estimó, se trata de una industria de US$300 millones.
“Es un mercado pequeño y bien fragmentado”, anotó. Solo en el mercado guatemalteco, según estudios de la Gremial de Fabricantes de Pintura, se consumen 9 millones de galones de pintura por año.
En Costa Rica el consumo es más grande, de entre 12 a 14 millones de galones, estimó Castillo. Es un mercado con mayor tendencia a pintar y más criterio de compra de alta calidad. El mercado de pinturas, principalmente doméstico y también industrial, no está creciendo, consideró Castillo. “Cuando vienen otros actores lo que hacen es quitar presencia a los demás”.

En el mapa de actores que compiten en esta industria, destaca también Sherwin Williams, con planta y fuerte liderazgo en El Salvador, operaciones en Panamá desde hace 50 años y presencia en todos los países de Centroamérica. Desde Costa Rica, Grupo Sur también abre brecha en el mercado regional. Líder en su mercado de origen, está presente con tiendas en Honduras, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, México, El Salvador, Jamaica y Chile. Opera más de 147 tiendas en Centroamérica.
Las empresas compiten desde una estrategia multicanal mediante la cual están presentes a través de franquicias, tiendas propias, cadenas departamentales, supermercados y ferreterías. Cada empresa tiene su estrategia, pero todas tienen unidades para el sector industrial, para el sector doméstico, unidades para el sector de tiendas. En cuanto a los canales de venta, el ferretero es el más grande en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, en tanto que en Panamá los supermercados son relevantes.

Última modificación: 30 de marzo de 2017 a las 14:16

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